崔东树：2020年2季度中国占世界新能源车49%

2019年全球广义新能源乘用车销量达到440万台，同比增速达到10%。其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到211万台，同比增长8%。中国新能源乘用车19年的世界份额达到51%。。但2020年1-3月受到政策环境与疫情等的影响，中国新能源车市场世界地位下降，美国与欧洲超越态势明显。2季度的中国新能源车市场逐步恢复，但海外疫情影响下的欧美新能源低迷，4月中国占世界新能源车57%创出新高、

注意：本分析数据源自崔东树个人整理的各方资料，来源非单一统计途径，因此数据口径和结论会与其他分析稍有差异。数据仅供研究参考。

　　一、世界新能源车走势

从广义的新能源汽车，回归到狭义的新能源乘用车分析的脉络：

世界新能源车的发展从混合动力开始，随后逐步进入电池为主的时代，纯电动和插混成为新能源的真正政策支持主力。

中国新能源车的发展也是从支持公交卡车的普通混合动力开始的补贴进程。随后客车进入纯电动时代，混动客车成为历史。

在此我们分析时不考虑客车和专用车，只要考虑乘用车。原因是客车和专用车技术比较落后，且近期没有公交车路权车等政策外的市场空间，因此各国都把乘用车成为新能源发展重点。

　　1、2004-2020年世界广义新能源乘用车市场走势

2012年世界广义新能源乘用车157万台，到2015年仅有178万台，增长缓慢。随着2016年开始的新能源车加速发展，广义新能源车2016年突破200万台，2017年达到316万台，2018年突破400万台。2020年达到439万台。

2018年-2020年混动占比50%，并逐步实现份额稳定。其中混合动力乘用车从12年的93%逐步下降到2015年的80%，随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场趋稳走强。

疫情暂时改变了新能源的趋势。2020年插混走势较强。混动表现稳定，纯电动较19年偏弱。

　　2、20年世界新能源乘用车表现

6月世界新能源车表现相对较弱，同比下滑35%，也导致1~6月份世界新能源车增速下降14%。过去几年1~6月份的新能源车，整个增速在50%左右水平，今年的异常下行，是中国市场跟海外市场双重下滑的共同影响。

　　2、16-20年世界新能源乘用车市场走势

近年世界新能源车走势较强，2016-2018年的逐月上升态势明显。2019年3月和6月受中国促进相对较强，但2019年总体平稳。

2020年1-6月的新能源车销量89万台，同比下降15%。

近几年减速趋势超预期。2019年的新能源车销量211万台，同比增长7%较强。前期连续几年世界新能源销量已经超越60%增速。2020年降14%的表现一般。

从新能源车的区域市场走势看，欧洲始终是加速上行，仅为4月相对低迷。而中国新能源车市场走势更加波动较大。美国市场新能源车相对低迷和稳定。

　　二、世界新能源车结构市场走势

　　1、15-20年世界新能源乘用车市场走势

20年4月的欧洲新能源市场低迷，较19年份额基本持平。近期中国新能源乘用车的增速弱于世界平均增长速度，20年中国新能源乘用车世界份额较大反转，2-3月低迷，4-6月反转。。

而中国之外的世界其他国家的销量走势较强，6月下降较大。20年初的法国、德国平均增速都是翻倍之间，欧洲相对很强。增速较慢的是日本较低，韩国等新能源市场增长速度也是一般。

　　2、世界新能源乘用车的产品结构

近几年的纯电占比持续提升，但2020年插混表现较强。世界新能源车的20年插混总销量占比是33%。而纯电动的占比达到67%。

A级车的纯电动和插混都是主力车型。

　　3、世界新能源乘用车的结构-2020年

2020年世界新能源车结构是欧洲市场较强，亚洲其次，因此欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显。法国与挪威的纯电动占比高。

中国的近期结构升级推动的世界车型结构提升。中国A00级纯电动的份额下降到中国新能源车占比的14%，A级车占比提升到43%，导致世界的架构也是A级车占比提升明显。

　　4、各国新能源车份额走势-中国领军

中国新能源车在世界市场的表现不断的提升之中，16年在世界市场份额达到45%，17年中国的份额上升到47%，18年达到54%的较强水平，19年中国新能源车占世界市场的份额达到51%，相比较18年的份额基本持平。20年中国新能源车占世界市场的份额占比32%，也是内外因素的组合影响结果。

　　5、各厂家新能源车份额走势

德国大众的新能源车表现较强，6月没有受到疫情严重影响，成为月度的世界第一。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现极其优秀，推动奔驰和，宝马都在新能源车加入投加大投入，目前看宝马奔驰的性能车的提升速度并不是很快，特斯拉的销量目前是model3的增量。宝马的量主要是宝马x3的量，奔驰是奔驰斯玛特的量，而宝马5系和宝马3系的发展潜力相对较大，

特斯拉的model3逐步进入绝对主力车型的。而特斯拉的model s和model x在中国市场表现较强。

近几年的中国的新能源车企的车型表现都很优秀，尤其是20年的插混车型在政策推动下很强，未来潜力较大。

　　三、世界电动车结构市场走势

　　1、中国20年纯电动的份额

2020年，中国纯电动乘用车的份额达到56%，较17年的份额改善不明显。

20年，美国新能源纯电动在特斯拉3的带动下很强。但中国6月走势一般。

法国德国等的新能源车市场份额相对变化不大，而亚洲市场的日本和韩国的纯电动车份额也表现一般。

　　2、20年世界纯电动的份额仍是特斯拉领先

世界电动车中的特斯拉份额最高，在19%左右。但20年6月下降到20%，因此急需开拓中国市场。

中国的比亚迪20年世界纯电动的份额8%。动荡性更明显。

　　3、历年世界纯电动的车型销量

2020年的特斯拉MODEL3是世界车市销量最高的单一车型。

比亚迪的表现很好，广汽新能源的AIONS表现较好。

　　四、世界插电混动车结构市场走势

　　1、中国20年插混的综合份额35%

由于新能源车的产品具有一定的相通性，为了体现国际的综合状态，因此把普混考虑进入。在包含插混和普混共同组成的混动燃油车市场上，18年9月中国份额是18%，较去年9月份份额提升。

　　2、欧洲车企20年插混的综合份额提升

世界插混的优秀企业是比亚迪，上汽乘用车，日本日产的车型有争议，但也是纯电驱动的。

　　3、世界插混的主力车型表现较强

宝马5系目前表现超强。比亚迪的秦的表现很强，其次是比亚迪的宋、唐等。

丰田的普锐斯的插混表现也很好，理想ONE等很强。

　　五、混合动力市场相对稳定

这个混合动力市场以日本为代表成为主要的混合动力市场。2020年日本混合动力市场占到50%，美国占到15%，中国占到11%，其他国家市场微乎其微。

这里尤为需要关注的是欧洲的混合动力市场，从18年的18%到现在的20%，基本没有发生变化。

世界主要的混合动力市场的变化是靠中国市场的变化，地处中国市场外，混合动力在世界上并没有太大的认可度增强。