东尼电子花光3亿募资业绩变脸 投行渤海证券赚1200万

 

　　东尼电子(603595.SH)昨日股价下跌。截至收盘，东尼电子报21.16元，跌幅2.67%。

　　2017年7月12日，东尼电子在上交所上市，发行价为每股13.01元。2018年3月30日，东尼电子创下上市最高价121.00元。2018年9月28日，东尼电子进行10股转4股;2019年5月7日，东尼电子进行10股转4股。昨日收盘价与复权后的上市最高价相比，东尼电子的股价已经跌去65.64%。

　　上市前，东尼电子业绩年年上涨。2014年、2015年、2016年，东尼电子的营业收入分别为2.08亿元、2.92亿元、3.32亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为4266.08万元、5658.66万元、6344.01万元;扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润分别为4159.88万元、5482.76万元、5660.46万元;主营业务综合毛利率分别为38.18%、35.32%、35.82%。

　　

 

　　上市当年，东尼电子业绩大幅增长。2017年，东尼电子的营业收入为7.26亿元，同比增长119.00%;归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元，同比增长173.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.65亿元，同比增长192.31%。

　　

 

　　上市第二年，东尼电子扣非后的净利润大幅下滑。2018年，东尼电子的营业收入为8.72亿元，同比增长20.10%;归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比减少33.44%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3758.37万元，同比减少77.29%。

　　

 

　　今年一季度，东尼电子业绩大幅下滑。2019年第一季度，东尼电子的营业收入为8511.49万元，同比减少71.14%;归属于上市公司股东的净利润为-3499.55万元，同比减少139.80%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3513.94万元，同比减少143.11%。

　　

 

　　业绩变脸不久，东尼电子高级管理人员计划减持股份。2019年5月18日，东尼电子发布的高级管理人员减持股份计划公告显示，为偿还即将到期的银行股权激励相关贷款及利息，并支付相关税金，东尼电子副总经理丁勇、副总经理李峰、总经理助理陈泉强、副总经理兼董事会秘书罗斌斌、财务负责人钟伟琴计划自本公告披露之日15个交易日后的6个月内(2019年6月11日至2019年12月10日)，通过集中竞价方式按市场价格分别减持股份，其中，丁勇拟减持不超过8.58万股，占公司总股本比例为0.0429%;李峰拟减持不超过7.55万股，占公司总股本比例为0.0377%;陈泉强拟减持不超过7.55万股，占公司总股本比例0.0377%;罗斌斌拟减持不超过6.86万股，占公司总股本比例为0.0343%;钟伟琴拟减持不超过6.86万股，占公司总股本比例为0.0343%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整;减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。

　　2019年7月3日，东尼电子发布关于控股股东、实际控制人股份质押的公告。东尼电子控股股东、实际控制人沈新芳将其所持有的东尼电子476.00万股首发前限售股股份与浙商证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书(两方)》，初始交易日为2019年7月1日，购回交易日为2022年6月30日。上述质押手续于2019年7月1日办理完毕。此次质押的股份数占公司总股本的2.38%。截止公告日，沈新芳共持有东尼电子股份7497.00万股，占公司总股本的37.49%;本次质押后累计质押公司股份1260.00万股，占其所持有公司股份的16.81%，占公司总股本的6.30%。

　　东尼电子上市时披露的公告书显示，公司以每股13.01元的价格发行2500万股，募集资金总额为3.25亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为3.02亿元。其中，3.02亿元全部用于年产200万km金刚石切割线项目。

　　

 

　　东尼电子的发行费用总计2297.67万元(不含税)，其中支付给保荐机构——渤海证券的承销保荐费用为1200.00万元。

　　另外，东尼电子支付给江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的审计验资费用为460.00万元，支付给上海市锦天城律师事务所的律师费用为155.66万元，每股发行费用为0.92元。

　　

 

　　渤海证券表示，东尼电子发行完成后的利润分配政策着眼于公司的长远和可持续发展，注重给予投资者持续、稳定的合理投资回报，有利于保护投资者的合法权益;公司章程及招股意向书对利润分配事项的规定和信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定;发行人股利分配决策机制健全、有效，有利于保护公众股东合法权益。

　　2018年11月17日，东尼电子发布2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。东尼电子本次拟募集资金总额不超过人民币5.00亿元(含)。其中，3.50亿元用于年产3亿片无线充电材料及器件项目;1.50亿元用于补充流动资金。

　　

 

　　2018年12月12日，东尼电子发布关于变更保荐机构及保荐代表人的公告。东尼电子终止与渤海证券的保荐协议，聘请中天国富担任本次非公开发行A股股票的保荐机构，中天国富将承接自协议生效之日(含当日)起至2019年12月31日止渤海证券未完成的公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)持续督导工作。因此，东尼电子的保荐机构变更为中天国富，保荐代表人变更为中天国富指派的赵亮、解刚。

　　2019年3月22日，东尼电子发布了关于前次募集资金使用情况的专项报告。截至2018年12月31日止，东尼电子前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已完成销户。

　　2018年，渤海证券未保荐企业IPO上会。

　　今年截至目前，渤海证券尚未有保荐企业A股或者科创板过会。